تحليل Budget vs Actual ومتابعة الأداء المالي باستخدام Dashboard تفاعلي

تحليل الأداء الفعلي مقابل الميزانية (Budget vs Actual) باستخدام Power BI هذا المشروع يهدف إلى تحليل ومقارنة الأداء الفعلي للمبيعات مع الميزانية المخططة من خلال بناء Dashboard تفاعلي باستخدام Power BI. يساعد هذا التحليل في فهم مدى تحقيق الأهداف البيعية وتحديد الفروقات بين النتائج الفعلية والخطط الموضوعة مما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات. في مرحلة تنظيف ومعالجة البيانات باستخدام Power Query تم العمل على تصفية البيانات وإزالة الصفوف غير المطلوبة لضمان جودة البيانات. كما تم تصحيح أنواع البيانات مثل التواريخ والقيم الرقمية وتنظيم الجداول بحيث تكون مناسبة للتحليل. تم كذلك إنشاء جدول منفصل للمنتجات عن طريق إزالة القيم المكررة من بيانات المبيعات، بالإضافة إلى تنظيم بيانات الميزانية الشهرية وربطها بالمنتجات والتواريخ. بعد ذلك تم بناء نموذج البيانات باستخدام أسلوب Star Schema حيث تم استخدام جدول المبيعات كـ Fact Table يحتوي على القيم الفعلية للمبيعات، بينما تم استخدام جدول الميزانية كجدول Target لمقارنة الأداء الفعلي مع القيم المستهدفة. كما تم إنشاء جداول أبعاد مثل جدول التاريخ Calendar وجدول المنتجات Product وربط الجداول بعلاقات One-to-Many لضمان كفاءة التحليل وإمكانية التصفية بين الجداول. تم إنشاء مجموعة من المقاييس باستخدام DAX لقياس الأداء بشكل دقيق، حيث تم حساب إجمالي المبيعات الفعلية Revenue، وإجمالي الميزانية Target، بالإضافة إلى حساب نسبة تحقيق الهدف Achievement %. كما تم حساب الفرق بين القيم الفعلية والمخططة باستخدام Variance وكذلك حساب نسبة الانحراف Variance % لمعرفة مدى الاقتراب أو الابتعاد عن الأهداف المحددة. تم تصميم Dashboard تفاعلية لعرض أهم مؤشرات الأداء بطريقة واضحة وسهلة الفهم. تتضمن اللوحة بطاقات KPI لعرض إجمالي الإيرادات وإجمالي الميزانية ونسبة تحقيق الهدف إضافة إلى قيمة الانحراف ونسبته. كما تحتوي اللوحة على جدول تحليلي يعرض الأداء الشهري ويقارن بين الإيرادات والميزانية مع إظهار نسبة تحقيق الهدف والانحراف لكل شهر. كما تم إضافة عدة مخططات بصرية لتحليل البيانات بشكل أعمق، مثل مخطط Donut لعرض توزيع الإيرادات حسب المنتجات المختلفة، ومخطط Gauge لقياس نسبة تحقيق الهدف بشكل بصري سريع، بالإضافة إلى مخطط Combo يوضح تطور الإيرادات والميزانية ونسبة تحقيق الهدف عبر الأشهر. تتضمن لوحة التحكم أيضًا عناصر تصفية تفاعلية تسمح بتحليل البيانات حسب السنة أو الربع السنوي أو الشهر وكذلك حسب المنتج، مما يتيح للمستخدم استكشاف البيانات بسهولة والتركيز على أجزاء محددة من الأداء.