في هذا المشروع، قمت بتصميم وتطوير لوحة تحكم تفاعلية متكاملة باستخدام Microsoft Power BI بهدف تحليل الأداء المالي لمؤسسة كبرى على مدار ثلاث سنوات (2021-2023). كان الهدف الرئيسي هو تحويل أكثر من 9,500 معاملة مالية معقدة عبر 6 أقسام، 6 فئات مصروفات، و5 مناطق جغرافية إلى رؤى استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ. يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة "عشوائية الإنفاق" وتمكين الإدارة العليا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتقليل الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
المشاكل التي تم حلها والقيمة التجارية المحققة:
واجهت المؤسسة تحديات كبيرة في تتبع ومراقبة الإنفاق الفعلي مقابل الميزانية المخططة، مما أدى إلى تجاوزات مالية كبيرة ونقص في الرؤية الفورية. عالج هذا المشروع هذه المشاكل من خلال:
- القضاء على الفوضى اليدوية: استبدال أكثر من 50 تقرير Excel يدوي بلوحة تحكم تفاعلية واحدة، مما أتمت عملية إعداد التقارير بنسبة 95%.
- الرؤية الفورية ودعم القرارات: تمكين الإدارة التنفيذية من مراقبة الأداء المالي لحظياً وتحديد الأسباب الجذرية للتجاوزات المالية بدقة، مما يدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومبنية على البيانات.
- توفير الوقت والجهد: تقليص وقت إعداد التقارير الشهرية من 40 ساعة عمل يدوي إلى ساعتين فقط.
- تحديد الوفورات المحتملة: كشف المشروع عن فجوة إنفاق بلغت 87.9 مليون دولار (12% فوق الميزانية المخططة) وتحديد مبادرات استراتيجية قادرة على توفير أكثر من 50 مليون دولار في العام الأول من خلال إحكام الرقابة على بنود الرواتب والمشتريات.
المهام والعمليات المنفذة:
1. نمذجة البيانات المتقدمة (Data Modeling): بناء نموذج بيانات نجمي (Star Schema) يربط بين الأقسام، الفئات الإنفاقية، المناطق الجغرافية، والبيانات الزمنية لضمان تحليل شامل ودقيق لأكثر من 9,500 معاملة مالية.
2. تطوير مقاييس DAX متقدمة: إنشاء مقاييس مالية معقدة باستخدام لغة DAX لحساب الانحراف المالي (Variance)، نسب الاستهلاك (Utilization Rate)، والتحليلات الزمنية (Time Intelligence) مثل المقارنات الشهرية والسنوية.
3. تصميم لوحات تحكم تفاعلية: تصميم 5 صفحات تفاعلية شاملة تغطي:
○ الملخص التنفيذي (Executive Summary): نظرة عامة عالية المستوى مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للإدارة العليا.
○ أداء الأقسام (Departmental Performance): تحليل تفصيلي لأداء ميزانية كل قسم.
○ تحليل الفئات (Category Breakdown): فهم أنماط الإنفاق عبر فئات المصروفات المختلفة (مثل الرواتب، المرافق، التسويق).
○ الكفاءة الإقليمية (Regional Efficiency): مقارنة أداء الميزانية عبر المناطق الجغرافية.
○ التقارير الداعمة (Supporting Reports): تحليل السبب الجذري، تقييم المخاطر، والتوصيات الاستراتيجية.
4. تطبيق تقنيات التفاعل المتقدمة: استخدام تقنيات الـ Drill-through للانتقال من النظرة العامة إلى تفاصيل أصغر معاملة مالية بضغطة واحدة، وتطبيق التنسيق الشرطي (Conditional Formatting) لإبراز التجاوزات المالية فور حدوثها.
أبرز النتائج والرؤى:
- تجاوز منهجي للميزانية: كشف تحليل البيانات عن تجاوز إجمالي للميزانية بنسبة 12%، بإجمالي انحراف قدره 7.9 مليون دولار.
- نقاط الخلل الرئيسية: تحديد أن 55.8% من المعاملات تجاوزت المبالغ المخصصة لها، مع كون قسم التسويق (14.8% تجاوز) وفئة الرواتب (15.4% تجاوز) والمنطقة الشرقية (20.9 مليون دولار انحراف) هي الأكثر تأثيراً.
