يهدف هذا المشروع إلى تقييم ومقارنة الأداء المالي لمجموعة متنوعة من الأصول، بدءًا من سلعة (عقود الذهب الآجلة) وصولاً إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى (أبل، مايكروسوفت، تسلا) ومؤشر سوق واسع (صندوق S&P 500 المتداول في البورصة). من خلال فحص بيانات الأسعار التاريخية والعوائد اليومية والعوائد التراكمية، يهدف هذا التحليل إلى تحديد الاتجاهات والتقلبات والربحية خلال الفترة المحددة. يُعد هذا المشروع بمثابة عرض عملي لتحليل البيانات المالية باستخدام لغة بايثون، ويمكن أن يكون مفيدًا للمستثمرين أو المهتمين بالبيانات أو أي شخص مهتم باتجاهات سوق الأسهم.
المنهجية
جمع البيانات: يتم جلب بيانات الأسعار التاريخية من موقع Yahoo Finance باستخدام مكتبة yfinance للرموز GC=F وAAPL وMSFT وSPY وTSLA، للفترة من 1 يناير 2020 إلى الوقت الحاضر (يتم تحديد التاريخ الحالي ديناميكيًا).
معالجة البيانات: يتم استخراج أسعار الإغلاق المعدلة، ودمجها في إطار بيانات واحد، وتنظيفها لإزالة القيم المفقودة.
التحليل:
العوائد اليومية: تُحسب كنسبة مئوية للتغير في أسعار الإغلاق المعدلة لتقييم التقلبات اليومية.
العوائد التراكمية: تُحسب لقياس إجمالي النمو خلال الفترة، معبرًا عنها كنسبة مئوية مقارنةً بسعر البداية.
التصور البياني: يتم إنشاء رسوم بيانية توضيحية لتوزيعات العوائد اليومية (مثل تسلا) ورسوم بيانية خطية للعوائد التراكمية باستخدام مكتبتي seaborn وmatplotlib.
الأدوات: يعتمد المشروع على مكتبات بايثون مثل pandas لمعالجة البيانات، وnumpy للعمليات العددية، وseaborn/matplotlib للرسوم البيانية.
الخلاصة
يكشف التحليل عن أنماط أداء مميزة لكل أصل:
تسلا (TSLA): حققت أعلى عائد تراكمي (~740%)، ولكن مع تقلبات كبيرة (تتراوح العوائد اليومية من -20% إلى +20%).
مؤشر S&P 500 (SPY): الخيار الأكثر استقرارًا مع عائد تراكمي يبلغ حوالي 84% وعوائد يومية تتراوح عادةً بين -5% و+5%.
عقود الذهب الآجلة (GC=F): حققت عائدًا تراكميًا متواضعًا يبلغ حوالي 58%، لتكون بمثابة أداة تحوط أقل تقلبًا.
أبل (AAPL) ومايكروسوفت (MSFT): أظهرتا نموًا قويًا مع عوائد تراكمية تبلغ حوالي 212% و195% على التوالي، محققتين توازنًا بين الربحية والاستقرار. تسلط هذه النتائج الضوء على الطبيعة عالية المخاطر وعالية العائد لشركة تسلا، وموثوقية مؤشر S&P 500، والأداء المتسق لعمالقة التكنولوجيا، مما يوفر رؤى ثاقبة حول اختيار الأصول بناءً على تحمل المخاطر والأهداف الاستثمارية.
